1. "Мир будущего" / World of Tomorrow (Дон Хертцфельд, 2015)
2. "Пробуждение жизни" / Waking Life (Ричард Линклейтер, 2001)
3. "Дитя погоды" / Tenki no ko (Макото Синкай, 2019)
4. "Легенда о волках" / Wolfwalkers (Томм Мур, Росс Стюарт, 2020)
5. "Лилли" / Lilly (Джоди Мак, 2007)
6. "Грань алхимии" / Edge of Alchemy (Стейси Стирс, 2017)
7. "Косвенные удовольствия" / Circumstantial Pleasures (Льюис Клар, 2020)
8. "Песнь моря" / Song of the Sea (Томм Мур, 2014)
9. "Дом волка" / La Casa Lobo (Хоакин Косинья, Кристобаль Леон, 2018)
10. "Помутнение" / A Scanner Darkly (Ричард Линклейтер, 2006)
11. "Мамины пыльные стопки: проект с постерами" / Dusty Stacks of Mom: The Poster Project (Джоди Мак, 2013)
12. "Твоё имя" / Kimi no na wa (Макото Синкай, 2016)
13. "Сад изящных слов" / Koto no ha no niwa (Макото Синкай, 2013)
14. "Счастлив ли человек высокого роста?: Анимированная беседа с Ноамом Хомски" / Is the Man Who Is Tall Happy?: An Animated Conversation with Noam Chomsky (Мишель Гондри, 2013)
15. "Воспоминания о Марни" / Omoide no Mânî (Хиромаса Ёнэбаяси, 2014)
16. "Сказание о принцессе Кагуя" / Kaguyahime no monogatari (Исао Такахата, 2013)
17. "Унесённые призраками" / Sen to Chihiro no kamikakushi (Хаяо Миядзаки, 2001)
18. "На твоей волне" / Kimi to, nami ni noretara (Масааки Юаса, 2019)
19. "Витгенштейн играет в шахматы с Марселем Дюшаном или как не философствовать" / Wittgenstein Plays Chess With Marcel Duchamp, Or How Not To Do Philosophy (Амит Дутта, 2020)
20. "Персеполис" / Persepolis (Маржан Сатрапи, Венсан Паронно, 2007)
Порядок случайный. Все записи разорвал кот.